En la escena aparece como personaje principal Balthazar el mago, suspendido en el aire, se lo puede ver en una posición relajada mientras que su magia está fluyendo. De fondo, el cielo estrellado, y a lo lejos los castillos de Gondar. El personaje, las estrellas, los castillos y los destellos de la vara están realizados en mosaico, mientras que todo el cielo de fondo está pintado. Esto le da fuerza a la idea de volumen, y protagonismo al personaje. La leyenda cuenta que el mago Balthazar, protector del rey, es oriundo de la ciudad etíope de Gondar.